一、鋼材進出口總體情況
海關數據顯示，2021年前7個月我國累計出口鋼材4305.1萬噸，同比增長30.9%。同期，累計進口鋼材839.7萬噸，同比下降15.6%；累計進口鋼坯679.20萬噸，同比下降16.7%。考慮鋼坯進口，2021年前7個月我國粗鋼凈出口2931.2萬噸，凈出口量已經超過去年全年的1703.4萬噸。
圖1 中國鋼材進出口當月情況
圖2 中國粗鋼凈出口當月情況
2021年7月我國鋼材進口平均單價1348.9美元/噸，環比上漲4.84%，同比上漲103.48%；出口平均單價1339.34美元/噸，環比上漲4.36%，同比上漲53.62%。進出口價差連續2個月收窄至10美元/噸以內。
圖3 中國鋼材進出口平均單價
圖4 中國鋼材進出口價差
二、鋼材出口情況
7月中國鋼材出口量環比下降78.9萬噸至566.9萬噸，較2020年同期增加147.6萬噸，較2019年同期增加9.9萬噸。具體情況如下：
1.出口政策進一步調整。7月28日，國家有關部委發布進一步取消冷軋、鍍鋅等23個鋼鐵產品出口退稅，并適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅。自4月底起，國家連續2次調整鋼材出口退稅及關稅政策，現所有成品鋼材的出口退稅率已全部取消，彰顯出國家對鋼材出口問題的高度關注，以及明確的政策導向和決心，在資源瓶頸和環境壓力雙重約束條件下鋼鐵行業要走內需主導型、資源節約型和環境友好型發展之路。
2.中外產量變化、國內出口政策變化頻繁，國內鋼材出口下行壓力增大。從供應角度來看，在雙碳、雙控等多重目標要求下，下半年國內鋼鐵行業減產已拉開序幕，出口資源相應減少，而海外產量升至近兩年峰值平臺，供需缺口收斂。7月中國粗鋼日均產量環比下降10.53%至279.97萬噸，創2020年4月份以來的最低值；全球除中國粗鋼日均產量較2020、2019年同期分別上升19.33%和5.28%。據機構調研數據顯示，在海外熱卷資源與國內主流報價相近的情況下，因今年以來國家2次調整鋼鐵產品進出口政策，市場對未來政策猜測較多，海外買家對中國資源持觀望態度，更傾向于采購獨聯體等海外出口資源。7月鋼鐵行業新出口訂單指數30.8%，較上月回落11.5個百分點，降至近15個月以來的最低水平，先行指標預示后期出口形勢不佳，減產和出口政策調整的效力也將逐步凸顯。
圖5 粗鋼日均產量：中國和海外
圖6 鋼材出口量&鋼鐵行業PMI：新出口訂單指數
3.國內外價差高位小幅收窄，但品種間差異較大，部分品種仍具備出口價格優勢。7月份，北美、歐洲鋼材價格漲幅收窄，東南亞受疫情困擾鋼材價格表現弱勢，國內鋼價止跌企穩。國內外價差高位小幅收窄，但品種間差異較大，部分品種仍具備出口價格優勢，貿易商出口熱情難擋。具體來看，中國螺紋鋼FOB報價已高出國際主流報價，不具備出口價格優勢；冷軋、鍍鋅因取消出口退稅，7月底出口價格大幅走高，與獨聯體出口價差明顯收窄，但仍處于全球較低水平；5月取消出口退稅的熱軋產品，與獨聯體等國的出口價格優勢已明顯收窄。
4.出口東盟比重最高，南美洲、韓國增長明顯。東盟是我國鋼材主要出口區域，前7個月我國向東盟累計出口鋼材1363.3萬噸，同比增長25.8%，占總量比重的31.7%。但是，受疫情以及雨季影響，東南亞主要國家國內需求疲弱、價格弱勢運行，鋼材進口減少、內銷轉出口增多，7月我國向東盟出口鋼材137.1萬噸，較4月峰值下降了近一半，降至近5年同期最低水平。從變化幅度來看，前7個月我國向南美洲、韓國分別出口鋼材473.4和500.4萬噸，同比分別增長105.9%和35.6%。
圖7 我國向東盟出口鋼材情況
圖8 中國鋼材出口分國別/區域情況
7月，我國進口鋼材104.9萬噸，環比下降16.2%，創年內最低水平；生鐵、再生鋼鐵原料進口量分別為9.48和9.32萬噸，環比增長118.6%和14.8%；鋼坯、直接還原鐵進口量分別為104.30和15.17萬噸，環比分別減少19.9%和30.9%。主要呈現以下幾個特點：
1.海外鋼鐵需求平穩復蘇，支撐國際鋼價高位運行，國內鋼企進口動力明顯下降。6月份以來，全球制造業雖有見頂跡象，但主要經濟體仍保持復蘇趨勢。美國和歐元區7月份制造業PMI分別為59.5%和62.8%，環比回落1.1和0.6個百分點；亞洲制造業PMI結束2連跌，日本制造業PMI環比回升0.6個百分點至53%，韓國環比回落0.9個百分點至53%。海外鋼鐵需求平穩復蘇，支撐國際鋼價高位運行，7月我國鋼材進口均價較去年同期增長逾1倍，漲幅明顯高于出口均價，國內鋼企進口動力明顯下降。
2.進口品種多數量降價升。7月份，除管材進口量環比、同比正增長外，其他5大品類均不同程度減少進口。其中，占進口比重約70%的板材，7月進口量環比下降14.7%，同比下降66.8%。同時，多數品種進口均價環比上漲，僅管材7月進口均價環比回落7.7%。
3.進口區域有變化，韓國占比下降、東盟占比提升。今年前7個月我國自日本累計進口鋼材274.3萬噸，同比增加4.73%；自韓國進口鋼材198.1萬噸，同比減少31.3%；二者約占進口總量的56.3%。日韓是我國鋼材傳統進口國，2010-2019年兩國進口量平均占總量的73%，但2020年進口占比已大幅下降至48.8%，反映出中國鋼材進口來源更加多元化、東盟鋼材出口優勢提升的特點。從2020年5月份起，東盟逐步發展成為我國鋼材第三大來源地，今年前7個月我國自東盟進口鋼材188.8萬噸，較2020年、2019年同期分別增長45.6%和7倍，進口占比從2020年的16.2%進一步提升至22.5%。東盟十國中，自馬來西亞累計進口鋼材118萬噸，同比增長34.4%；自印尼累計進口鋼材66.4萬噸，同比增長86.4%。
圖9 中國鋼材進口分國別/區域情況
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